A XP Investimentos reiterou sua recomendação neutra para as units de Klabin (KLBN11), respaldado principalmente por níveis de valuation pouco atraentes, após a companhia informar que vai adquirir as operações florestais da Arauco por US$ 1,16 bilhão, para acelerar o seu próprio fornecimento de madeira (que anteriormente se esperava que ocorresse plenamente apenas até ao final da década).
Analistas estimam, com a aquisição, um VPL de aproximadamente R$ 1,5 bilhão ou cerca de aproximadamente 6% do valor de mercado atual.
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- – i) aceleração do fornecimento de madeira própria, reduzir as necessidades de investimentos nos próximos anos (uma das principais preocupações dos investidores, a ver da XP Investimentos);
- – ii) monetização do excesso de terra após a colheita da madeira; e
- – iii) redução dos custos caixa apoiada pela otimização dos custos logísticos.
Ipê Investimentos
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