Os bondholders da Light (LIGT3), que detêm US$ 600 milhões (cerca de R$ 3 bilhões) em ações da companhia, ainda estudam se aceitarão os termos do acordo preliminar fechado na última quinta-feira (11), pela Light com credores, apurou a agência Broadcast.
Conforme fontes que falaram sob condição de anonimato ao veículo, o grupo poderá ser o fiel da balança na assembleia-geral de credores (AGC) que está marcada para o próximo dia 25.
Em recuperação judicial desde maio do ano passado, a Light SA tem dívidas de R$ 11 bilhões, entre débitos das subsidiárias Light Sesa, distribuidora, e Light Energia, geradora.
A Sesa concentra a maior parte dos débitos, somando cerca de R$ 9 bilhões.
Na última quinta-feira, a Light conseguiu um acordo sobre a repactuação de créditos da Light Energia com bancos que detêm cerca de R$ 1 bilhão em dívidas da empresa.
A companhia se comprometeu a manter as condições originais pactuadas na dívida, restabelecendo praticamente as condições inicialmente pactuadas de juros e prazo.
Os juros não pagos por conta do stay period serão pagos ao longo do período.
Os bancos que aderiram à proposta da Light – Itaú, Santander, Bradesco e Citi, conforme apuração do Broadcast Energia – devem se manter coesos, mas têm um peso pequeno no total do endividamento.
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O grupo de bondholders, por sua vez, formado por bancos e fundos de investimento, tende a votar junto.
Por isso, a fatia de dívidas que somam – 27,3% do total – deverá ser determinante na votação, analisa uma fonte.
Estes credores ainda não deram indicação do que desejam para embarcar no acordo, mas tampouco fizeram críticas.
A expectativa é de que busquem ajustes nos termos do acordo antes ou durante a AGC, que será realizada apenas por meio de plataforma eletrônica.
Cerca de R$ 1 bilhão dos bonds foi emitido contra a Light Energia – considerada uma empresa com operação rodando de forma adequada – e aproximadamente R$ 2 bilhões contra a Sesa.
Na última segunda-feira, a Light destacou que a repactuação em questão permanece sujeita à negociação e à celebração dos documentos definitivos entre as partes signatárias do term sheet assinado em 11 de abril de 2024, incluindo a sua inclusão em um aditamento ao plano de recuperação judicial da Light a ser oportunamente apresentado no âmbito da RJ.
As informações são do Broadcast.
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