A Light S.A. – em recuperação judicial (B3: LIGT3; ADR I: LGSXY) – juntamente com suas subsidiárias Light Serviços de Eletricidade S.A. (Light SESA) e Light Energia S.A., anunciou o início de uma oferta de recompra internacional de suas 4,375% Notes com vencimento em 2026.
A operação visa o valor máximo agregado US$ 89.855.523 e integra o plano de reestruturação financeira da companhia.
A recompra vai ser realizada conforme os termos e condições detalhados no documento “Offer to Purchase“, publicado nesta segunda-feira (7).
- – O valor principal devido das Notas soma US$ 210.751.878;
- – E o preço de recompra por título (para cada US$ 1.000) varia entre US$ 10,00 e US$ 950,00. Não serão pagos juros acumulados sobre os títulos aceitos na oferta.
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A oferta expira às 17:00 (horário de Nova York) do dia 14 de maio de 2025, e pode ser prorrogada ou antecipada, conforme os interesses da empresa.
A iniciativa faz parte do plano de recuperação judicial (PRJ) aprovado pelos credores em assembleia realizada em 29 de maio de 2024, e posteriormente homologado pela 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro em 18 de junho.
Além disso, também foi inserida no “Scheme of Arrangement” homologado pela High Court of Justice da Inglaterra e do País de Gales em 28 de outubro de 2024, conforme a Part 26 do Companies Act britânico.
A empresa reforça que esta comunicação não representa uma oferta pública ou convite para negociação dos títulos mencionados em qualquer jurisdição onde a prática não seja permitida por lei. A recompra não vai ser registrada na CVM e não ocorre no Brasil, exceto sob condições que não caracterizem oferta pública.
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