A Marfrig (MRFG3) concluiu uma nova emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) no valor de R$ 1,5 bilhão.
A operação, coordenada pelo BTG Pactual e com participação de BB Investimentos, XP, Safra, Bradesco BBI e Santander, alcançou forte demanda do mercado.
A emissão marca um recorde para a Marfrig, com prazo de 20 anos, o mais longo realizado pela companhia.
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A medida reflete a estratégia da companhia de alongar o perfil da dívida e reduzir pressões financeiras de curto prazo.
Parte dos CRAs foi emitida com taxas abaixo do CDI, e os recursos captados serão destinados à aquisição de bovinos de produtores rurais.
A emissão recebeu classificação “brAAA (sf)” pela Standard & Poor’s.
Ipê Investimentos
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