A Marisa Lojas (AMAR3) engajou o BTG Pactual (BPAC11) e o Itaú BBA para avaliar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública subsequente de distribuição exclusivamente primária de ações de emissão da companhia, a ser realizada no Brasil, sem esforços de venda no exterior ou um potencial aumento de capital privado, com emissão de novas ações a serem subscritas e integralizadas pelos acionistas.
A varejista contratou ainda a BR Partners (BRBI11) como assessor financeiro e o Lefosse Advogados como assessor legal da companhia, no âmbito da potencial oferta ou do potencial aumento de capital privado.
A companhia informa ainda que recebeu de seus acionistas controladores um compromisso de investimento irrevogável e irretratável de subscrever e integralizar ações no âmbito da potencial oferta ou do potencial aumento de capital privado em montante não inferior a R$ 195.000.000,00 (cento e noventa e cinco milhões de reais), ao preço por ação a ser deliberado pelo conselho de administração.
A operação vai corresponder a montante não inferior R$ 195.000.000,00 e poderão ainda ser acrescidos de montante adicional de até R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais) ao preço da oferta para possibilitar a contribuição de créditos detidos pelos acionistas controladores contra a companhia oriundos da 7ª, 8ª e 9ª emissão simples de debêntures, com vistas a diminuir a alavancagem.
Notícias Relacionadas
Fatia ficou maior
JSL (JSLG3): Fourth Sail Capital atinge participação superior a 5%
De acordo com a notificação, o movimento foi realizado em conformidade com as diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Readequação de capital
Track & Field (TFCO4) aprova cancelamento de 3 milhões de ações PN mantidas em tesouraria
Com o cancelamento das ações, o capital social da Track & Field, que soma R$ 336.147.913,05, permanece inalterado em valor, mas a composição acionária passa por ajustes
Nenhuma decisão definitiva a respeito da efetiva realização foi tomada.
A efetiva realização está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações necessárias, como as aprovações societárias da companhia, bem como às condições políticas e macroeconômicas favoráveis, ao interesse de investidores e acionistas, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia.
Por fim, a companhia informa que optou por descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance) anteriormente apresentadas, em vista a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os procedimentos adotados por seus consultores no contexto da potencial oferta.
Dessa forma, quaisquer considerações sobre estimativas e declarações futuras relativas aos planos, expectativas sobre eventos futuros, estratégias e tendências financeiras que afetam as atividades da companhia, como quaisquer projeções anteriormente divulgadas, as quais envolvem riscos e incertezas, não são indicativas ou constituem garantias de resultados futuros
