O Itaú BBA cortou o preço-alvo das ações da Minerva (BEEF3) para R$ 11,00 ao final de 2024 (de R$ 17 em 2023), mantendo a recomendação de compra no papel.
Nesta quarta-feira (4), as ações da empresa encerraram em alta de 0,25%, a R$ 8,15.
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Os analistas esperam melhor visibilidade sobre o ritmo do ramp-up das novas plantas e seu potencial de rentabilidade. "Assim, assumimos um ligeiro aumento no nosso pressuposto de custo de capital próprio à medida que o mercado continua a ganhar visibilidade sobre o processo de integração e o ramp-up das novas
operações", escreveram em relatório.
Nestas circunstâncias, o BBA considera que as ações são atualmente negociadas a 4,1x EV/EBITDA 2024, ligeiramente abaixo dos múltiplos anteriores à transação, mas com maiores riscos de execução nesta altura.
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