Às 12:30 desta terça-feira (22), a Minerva (BEEF3) caía 2,46%, ao preço de R$ 12,68 por ação. O movimento sucede a informação de que a empresa efetuou uma oferta non-binding para aquisição da Breeders and Packers Uruguay, uma subsidiaria da NH Foods.
A transação se sujeita à conclusão do processo de due diligence até o final de 2022, quando também se encerra o período de exclusividade da Minerva Foods para a aquisição.
No comunicado, a Minerva informa que a BPU Meat se posiciona como um dos mais modernos frigoríficos de carne bovina da América do Sul, com capacidade de abate de 1.200 cabeças/dia e com alta tecnologia no processo industrial, produz e exporta carne bovina do Uruguai com os mais altos índices de qualidade e segurança sanitária.
Ainda no comunicado, Minerva informa também que tal iniciativa se alinha a estratégia de maximizar a sua diversificação geográfica, através do desenvolvimento de alianças e parcerias, e explora, desse modo, oportunidades estratégicas, inclusive com a NH Foods, em vários países.
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E por fim, enfatiza que todos os movimentos da Minerva Foods primam pela disciplina financeira, preserva níveis confortáveis de alavancagem, e busca, ao mesmo tempo, maximizar a geração de valor para todos os acionistas.
Os valores não foram informados, todavia, segundo o site Pipeline, a aquisição gira entre US$ 35 e 45 milhões. A Mirae avalia que trata-se de um valor relativamente pequeno, que não deve afetar a alavancagem do Minerva.
Analistas consideram o fato como um movimento positivo, pois reforça sua presença na América do Sul. O momento, também, surge bastante interessante, dado que a oferta de gado deve aumentar em 2023. Paralelamente, o Minerva deve se beneficiar de um aumento no volume de exportação para os EUA e Ásia.
Eles recomendam a compra das ações BEEF3, com preço-alvo de R$ 18,20 – o que implica em um potencial de valorização de 40% sobre a cotação do fechamento na véspera (R$ 13,00, no dia 21 de novembro).
Ipê Investimentos
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