O grupo austríaco XXXLutz comprou a plataforma de e-commerce de casa e decoração home24, acionista controlador da Mobly (MBLY3), em oferta pública de aquisição (OPA) voluntária que arrematou 100% das ações.
De acordo com o site InfoMoney, a adquirente vai pagar 7,50 euros por ação da controladora da Mobly, o que representa um prêmio de 124%.
Na quinta-feira (6), data do anúncio, as ações da Mobly chegaram a valorização máxima de 37,4% a R$ 4,26. Entretanto, os papéis encerraram a sessão com uma arrefecida: + 11,61% (R$ 3,46).
O Bradesco BBI acredita que haja espaço para ganhos substanciais se os direitos de tag along forem acionados, mas a aplicação dos mesmos nem sempre têm trâmites claros.
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O múltiplo da transação foi de cerca de 0,4x EV ex. Vendas IFRS/2023 (estimativa da Bloomberg), acima do atual 0,2x EV aproximadamente ex. da Mobly.
Analistas pontuam que a Lei das Sociedades por Ações (“Lei das S.A.”) estabelece que a alienação do controle, seja direta ou indireta, desencadearia direitos de tag along, o que levaria o BBI a pensar que uma mudança de controle se encaixaria no caso – os atuais acionistas minoritários teriam direito a
receber R$ 5,20 por ação (cerca de 60% acima do fechamento de ontem).
A recomendação foi neutra, com preço-alvo de R$ 3,00 por ação.
Ipê Investimentos
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