A Movida (MOVI3) comunicou que sua subsidiária, Movida Europe, anunciou o início de uma oferta pública de aquisição, no valor de US$ 375 milhões de suas senior notes.
A emissão foi feita em 2021 no montante de US$ 800 milhões por um prazo de dez anos e já foram recomprados US$ 122,3 milhões até a presente data.
A operação de “Tender Offer” no montante de US$ 375 milhões no valor de face vai ser feita pelo preço de 78 do par (22% abaixo do valor de face da emissão).
A operação, de acordo com a companhia, trata-se de mais uma iniciativa de gestão de passivos financeiros que visa reduzir o custo médio da dívida da Movida.
O Bradesco BBI espera uma reação positiva do mercado, tendo em vista que a empresa continua progredindo em seu balanço de reestruturação para reduzir o custo da dívida.
"Em nossa opinião, esta oferta pública bem-sucedida pode aumentar o lucro líquido para 2024 e 2025 em R$ 122 milhões e R$ 88 milhões, respectivamente" diz o relatório do banco.
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atingir R$ 401 milhões (R$ 1,10/MOVI3).
Além disso, se somados os US$ 122,3 milhões em senior notes recompradas a 72 de par (média acumulado no ano) e US$ 375 milhões de senior notes a 78 do par, o BBI estima criação de valor patrimonial de R$ 584 milhões (R$ 1,60/MOVI3).
Portanto, os dois benefícios combinados devem se traduzir em valor patrimonial positivo de R$ 985 milhões ou R$ 2,70/MOVI3, segundo o banco.
Neste sentido, os analistas do Bradesco BBI mantêm a classificação outperform para a ação, equivalente a compra, com preço-alvo de R$ 12,00 para 2023.
Por volta de 10:27 desta quinta-feira (18), as ações subiam 3,61%, a R$ 10:92.
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