A Movida (MOVI3) iniciou nesta segunda-feira (1º) um “roadshow” para uma oferta de dívida no exterior, segundo fontes informaram ao Valor Econômico. A locadora de veículos vai emitir títulos com prazo de cinco a sete anos, conforme pessoas que acompanham a operação.
Além da Movida, outras duas companhias devem concluir nos próximos dias ofertas de bônus no exterior: o BTG Pactual e a Nexa Resources.
Eles devem aproveitar uma janela que se mostra favorável aos emissores. As últimas ofertas têm demonstrado apetite pelos papéis.
Na semana passada, por exemplo, a Votorantim Cimentos captou US$ 500 milhões com títulos de dez anos no exterior. A demanda chegou a oito vezes o tamanho da oferta, comprovando o interesse dos estrangeiros.
As informações são do Valor Econômico.