A Oncoclínicas (ONCO3) anunciou que o seu conselho de administração aprovou um aumento de capital social no valor de R$ 1,5 bilhão, na última quarta-feira (22).
Segundo a empresa, o aumento de capital será realizado mediante a emissão privada de 115.384.616 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de R$ 13,00 por ação.
Este valor representa um prêmio de 89% em relação ao preço médio ponderado pelo volume de ações negociadas nos 30 pregões anteriores ao dia 17 de maio.
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A empresa destacou que dois investidores principais, o Quíron Fundo de Investimento e o Tessália, firmaram um acordo para subscrever novas ações no valor de até R$ 1 bilhão, sujeitando-se à disponibilidade de sobras de ações.
Adicionalmente, o diretor-presidente da companhia, Bruno Lemos Ferrari, comprometeu-se a subscrever até R$ 500 milhões, também condicionado à existência de sobras.
Os fundos Josephina e Josephina II cederam seus direitos de preferência aos fundos Quíron e Tessália, permitindo que estes assumam uma participação significativa na Oncoclínicas. Se subscreverem a totalidade das novas ações, esses investidores terão aproximadamente 12,3% de participação na empresa, considerando o número atual de ações em circulação.
De acordo com a empresa, os acionistas que detiverem ações ONCO3 ao final do pregão do dia 27 de maio terão o direito de subscrever as novas ações proporcionalmente à sua participação atual. O período para exercício do direito de preferência será de 28 de maio a 26 de junho.
