Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e mais: quais as vantagens de investir em ações do setor de commodities?

Um dos setores mais consolidados do mercado é o de commodities. Ele se mantém como um dos pilares da economia em diversos países, como o Brasil, e é uma dos mais buscados por investidores, por oferecer segurança e alta rentabilidade.

No Brasil, onde o agronegócio, a mineração, o petróleo e o papel e celulose desempenham um papel crucial, as ações de empresas desses segmentos seguem atraindo atenção por sua forte correlação com a oferta e demanda mundial.

Especialistas destacam que, além de proporcionar diversificação do portfólio, os investimentos nesses ativos funcionam como um escudo natural contra a inflação e a volatilidade cambial. 

Eles apontam que esses investimentos oferecem vantagens estratégicas para diferentes perfis de investidores, mas também exigem cautela.

Diante disso, confira a seguir quais são as vantagens de investir nesse setor:

Por que investir no setor de commodities?

As commodities são bens primários essenciais para a economia global, e suas oscilações de preço impactam diretamente as ações das empresas que as produzem. 

Quando o petróleo, o minério de ferro ou o aço estão em alta, gigantes como Petrobras (PETR3; PETR4), Vale (VALE3) e CSN (CSNA3) se beneficiam, elevando suas receitas e aumentando o valor de suas ações.

Além disso, as ações desse setor oferecem algumas vantagens estratégicas:

• Proteção contra a inflação: como os preços das commodities acompanham as variações inflacionárias, investir nessas ações pode servir como um hedge natural para o investidor.
• Diversificação do portfólio: empresas de commodities possuem baixa correlação com outros setores da economia, tornando-se aliadas na redução da volatilidade dos investimentos.
• Exposição a mercados globais: Petrobras, Vale e CSN possuem forte atuação internacional, permitindo que investidores brasileiros tenham participação indireta no crescimento de outras economias.
• Alta liquidez: as ações dessas empresas estão entre as mais negociadas da B3, facilitando a compra e a venda sem grandes oscilações de preço.

O retorno para investidores do setor

Investir em ações de empresas de commodities, como Petrobras, Vale e CSN Mineração, pode ser atrativo para investidores que buscam retornos por meio de dividendos. 

Essas companhias se destacam todos os anos pela forte distribuição de proventos.

A Petrobras (PETR4) é uma das principais pagadoras de dividendos do mercado brasileiro. 

Em 2024, suas ações preferenciais (PETR4) registraram um dividend yield de 20,56%, enquanto as ordinárias (PETR3) apresentaram 19,94% . 

A Vale (VALE3) é outra. A mineradora teve o último ano marcado por uma vasta distribuição de dividendos, impulsionada pela valorização do minério de ferro. 

Já a CSN Mineração (CMIN3) apresentou um dividend yield de 15,44% nos últimos 12 meses.

Confira a tabela de dividend yield das principais ações do setor de commodities:

Fonte: B3

Desafios e riscos do setor

Apesar das vantagens, investir em commodities não está isento de desafios. 

O setor é altamente dependente de fatores externos, como a demanda global, políticas comerciais e variações cambiais. 

Em momentos de desaceleração econômica, os preços das commodities podem cair, afetando diretamente os lucros das empresas. 

Além disso, o mercado é sensível a decisões políticas, ambientais e regulatórias, que podem influenciar sua rentabilidade no longo prazo.

Vale a pena investir?

Diante desse cenário, analistas recomendam que investidores avaliem o momento do mercado e o contexto econômico antes de alocar recursos no setor de commodities. 

Para aqueles que buscam proteção contra a inflação, diversificação e exposição a mercados internacionais, as ações de empresas como Petrobras, Vale e CSN podem ser boas alternativas. 

No entanto, é fundamental acompanhar de perto as tendências do setor e os fatores que podem impactar seus desempenhos no curto e longo prazo.