Em comunicado encaminhado ao mercado nesta segunda-feira (19), a AgroGalaxy, plataforma de varejo de insumos agrícolas, informou a aprovação da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com distribuição primária de, incialmente, 25.454.545 novas ações. Somados os lotes adicional e suplementar, o número de ações chega a 34,3 milhões.
A empresa definiu a faixa indicativa de preço entre R$ 13,75 e R$ 16,50. Considerados o valor médio do intervalo (R$ 15,12) e a oferta-base de 25.454.545 ações, o IPO da AgroGalaxy pode movimentar R$ 518 milhões.
Como se trata de uma oferta primária, todos os recursos irão para o caixa da empresa. Informa a empresa que pretende aplicá-los em fusões e aquisições, e também para investir em crescimento orgânico e fortalecer capital de giro.
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De acordo com o cronograma, as ações serão precificadas na próxima quinta-feira, 22 de julho, e a empresa estreia na B3 (B3SA3) na segunda-feira, 26 de julho. A AgroGalaxy solicitou listagem no segmento Novo Mercado.
No balanço do primeiro trimestre, a companhia reportou crescimento de 49% na comparação anual, para R$ 1,204 bilhão.
Coordenam a oferta Itaú BBA, XP Investimentos, UBS BB, Banco Safra e o Banco ABC Brasil.
Ipê Investimentos
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