A oferta pública inicial de ações (IPO) da provedora digital de soluções antifraude ClearSale (SA:CLSA3) saiu a R$ 25 reais por papel, no topo da faixa estimada pelos coordenadores cujo piso era R$ 20,00, segundo registro na última quarta-feira (28) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A oferta movimentou R$ 1,3 bilhão. Apenas com a venda de 31.806.250 ações novas, a empresa levantou R$ 795,2 milhões, recursos que a empresa usará para financiar seu crescimento orgânico e para aquisições.
Na oferta coordenada por Itaú BBA, Bank of America Corp, BTG Pactual (BPAC11) e Santander (SANB11), atuais acionistas da empresa, como o fundador e presidente, o ex-atleta olímpico Pedro Chiamulera, venderam uma fatia de R$ 510 milhões no negócio.
"A ClearSale entende ser líder em soluções antifraude digital nos mais diversos segmentos, como e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas, telecomunicações e seguros sendo pioneira no mapeamento do comportamento do consumidor digital no Brasil. Com atuação no mercado local e internacional, a ClearSale equilibra tecnologia e profissionais especializados, estabelecendo relações de confiança cada vez mais sólidas, para entregar os melhores indicadores aos clientes", diz o prospecto preliminar da companhia encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Notícias Relacionadas
Radar dos IPOs
Moove, subsidiária da Cosan (CSAN3), adia precificação de IPO na Bolsa de Nova York
O anúncio foi feito por meio de um comunicado encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que informou que a empresa não prosseguiu com a operação devido a “condições adversas de mercado”
IPO
Moove, do grupo Cosan (CSAN3), lança IPO com valuation de R$ 12,4 bilhões
Este vai ser o primeiro IPO de uma empresa brasileira desde a listagem do Nubank (ROXO34) em dezembro de 2021
No primeiro trimestre de 2021, a ClearSale reportou lucro líquido de R$ 13,8 milhões – montante que reverte o prejuízo de R$ 7,9 milhões registrados de janeiro a março de 2020.
A companhia tem estreia prevista na B3 (B3SA3) para a próxima sexta-feira, 30 de julho, com ações negociadas pelo código CLSA3.
Com informações de Reuters.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
