Na última segunda-feira, 16, a Comerc Energia encaminhou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seu pedido de registro para realização de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
De acordo com o prospecto preliminar, a oferta consiste distribuição primária, ou seja, quando os recursos são destinados ao caixa da empresa.
A companhia atua na comercialização e gestão de energia para consumidores livres, geradores e pequenas distribuidoras. Além disso, oferece soluções de eficiência energética, baterias e plataformas de informação e tecnologia.
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A empresa pretende utilizar o montante levantado para:
– Investimentos em novos projetos, incluindo de expansão, para geração centralizada de energia (80%);
– Investimentos em geração distribuída de energia (11,5%);
– Desenvolvimento do segmento de soluções em energia, como projetos de eficiência energética e de desenvolvimento de softwares para os negócios (6%);
– Desenvolvimento de melhorias nos serviços oferecidos (2,5%).
Coordenam a oferta Itaú BBA, BTG Pactual, Credit Suisse, XP e Citi.
Ipê Investimentos
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