Investing.com – A fintech Creditas finalizou a rodada privada de pré-IPO e já se prepara para iniciar o seu processo de listagem na bolsa de valores americana. A expectativa é que o valuation da empresa fique entre US$ 7 bilhões e US$ 10 bilhões.
A projeção dos valores foi obtida pela Pipeline. A Creditas já recebeu as apresentações dos bancos de investimentos, mas ainda não decidiu sobre o sindicato.
Considerando um IPO na faixa mais alta, a expectativa de preço traz um múltiplo EV/receita para 2023 de 12x. Apesar do volume de captação ainda não estar definido, a fintech tem indicado algo entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão.
Notícias Relacionadas
Radar dos IPOs
Moove, subsidiária da Cosan (CSAN3), adia precificação de IPO na Bolsa de Nova York
O anúncio foi feito por meio de um comunicado encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que informou que a empresa não prosseguiu com a operação devido a “condições adversas de mercado”
IPO
Moove, do grupo Cosan (CSAN3), lança IPO com valuation de R$ 12,4 bilhões
Este vai ser o primeiro IPO de uma empresa brasileira desde a listagem do Nubank (ROXO34) em dezembro de 2021
A oferta deve acontecer no final do segundo trimestre ou no próximo semestre, segundo fontes disseram à Pipeline. Essa pode ser a maior oferta inicial de uma companhia brasileira em 2022, considerando a economia fraca e as eleições.
A Creditas ainda não apresenta lucros, segundo o balanço do 3T21, quando acumulou um prejuízo de R$ 215,8 milhões nos nove primeiros meses do ano passado.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
