Nesta quarta-feira (7), a gestora carioca Urca finaliza a única oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na B3 em todo o ano de 2022. Hoje, define-se o preço por ação, cuja faixa foi sinalizada entre R$ 52,00 e R$ 68,00. Com o preço fixado na média, a oferta-base seria de R$ 480 milhões.
O fechamento da operação exige uma colocação mínima de R$ 25 milhões, e, com isso, vai ser realizada por meio de BDRs, recibos listados em Bolsa que representam uma companhia estrangeira. A empresa foi constituída em Bermudas para investimentos imobiliários nos Estados Unidos.
A companhia quer usar os recursos na construção de empreendimentos e na compra de participação em projetos nos EUA, e outros como moradias estudantis, apartamentos residenciais para locação e prédios de escritórios, além de títulos de dívidas imobiliárias.
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O período de reserva dos papéis chegou ao fim ontem (6), com aplicação mínima a partir de R$ 1.000 para o investidor de varejo. Na operação, serão ofertados 8 milhões de BDRs, com chance de um lote extra de mais 1,6 milhão de papéis, o que poderia elevar a captação total para até R$ 576 milhões.
Guide Investimentos coordena a oferta, com assessoria legal do escritório Tozzini Freire.
Com informações de O Estado de S.Paulo.
Ipê Investimentos
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