Nesta quarta-feira (19), a TC TradersClub protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seu pedido para realização de oferta pública inicial de ações (IPO).
O prospecto preliminar foi divulgado ontem (20).
No texto, a empresa se define como "a maior plataforma social para investidores da América Latina, que conecta mais de 450 mil usuários por meio de nossa plataforma infotech, a qual possui features sociais, como espaço para fóruns de discussão e postagem de Trade Ideas, e também features técnicas e informacionais, como feed de notícias de mercado, estatísticas do mercado em tempo real, ferramentas analíticas e conteúdo educacional dedicado para suportar discussões, análises e decisões de investimento dos usuários".
A oferta será primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa.
"Os recursos líquidos provenientes da Oferta serão destinados a: (i) realização de aquisições estratégicas que possibilitem o aprimoramento do ecossistema da Companhia; (ii) investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma do TC; e (iii) investimentos em marketing", informa o material.
Resultados
A companhia informa que, de janeiro a abril, totalizou a receita líquida de R$ 21 milhões – um crescimento de 325% em relação ao mesmo período no ano de 2020.
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A receita bruta, no mesmo intervalo, foi de R$ 23,8 milhões ante R$ 5 milhões reportados nos quatro primeiros meses do ano passado.
Acionistas
Os principais acionistas do TradersClub são Rafael Ferri, por meio da Startups BR Holding, que tem 35,316%; Pedro Albuquerque, que também tem o mesmo percentual; Israel Calebe Massa, que possui 7,848%; Omar Ajame Zanato Miranda, com 8,720%; Guillermo Andres Parra Bernal, com 4,638% e Javier Alejandro Ramacciotti, com 1,870%.
Os 6,292% restantes são ações em circulação.
Coordenação
Coordenam a oferta BTG Pactual e Banco Modal.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
