Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2025 – A Raízen (RAIZ4) anunciou a precificação da emissão de US$ 1,75 bilhão em títulos de dívida (Notes) por meio de sua subsidiária Raízen Fuels Finance S.A..
A operação vai ser realizada em duas parcelas, com vencimentos em 2037 e 2054, com garantia da Raízen e da Raízen Energia S.A..
A conclusão da transação foi prevista para o dia 25 de fevereiro de 2025.
Raízen (RAIZ4) detalha a emissão
A emissão foi dividida em dois lotes:
- US$ 1,0 bilhão com vencimento em 2037 e cupom de 6,70%.
- US$ 750 milhões com vencimento em 2054, e essas são Green Notes adicionais, com cupom de 6,95%.
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Os títulos serão oferecidos a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos (EUA), de acordo com a Rule 144A do Securities Act, e a investidores estrangeiros fora dos EUA, como instrui a Regulation S.
A que serão destinados os recursos?
Os recursos líquidos captados terão duas finalidades distintas:
- As novas Notes (2037) serão utilizadas para quitação de determinadas dívidas da companhia e para a gestão ordinária dos negócios.
- As Green Notes adicionais (2054) serão integralmente destinadas a investimentos sustentáveis, alinhados ao Green Financing Framework da companhia.
Rating conferido à operação
A operação recebeu o mesmo rating da Raízen (RAIZ4), classificado como BBB pela Fitch e pela S&P, o que consolida a companhia no grau de investimento.
A estratégia de financiamento sustentável reforça o compromisso da companhia com energias renováveis e projetos ambientais, e impulsiona sua posição como referência no setor de bioenergia e combustíveis renováveis.
Ipê Investimentos
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