A Raízen (RAIZ4) concluiu nesta quinta-feira, 12 de setembro, uma operação de emissão de US$ 1 bilhão em títulos verdes no mercado internacional. A informação foi divulgada pelo IFR, serviço da LSEG.
A emissão destina-se ao pagamento de dívidas pendentes e ao financiamento de propósitos corporativos gerais.
Detalhes da emissão
Os títulos verdes emitidos têm vencimento em janeiro de 2035 e foram precificados com um rendimento anual de 5,70%.
A operação contou com a coordenação dos principais bancos internacionais e brasileiros e inclui BNP Paribas, Bradesco, Citi, Itaú, Morgan Stanley, Santander e SMBC.
Destinação dos recursos para a Raízen (RAIZ4)
A Raízen planeja alocar os rendimentos líquidos obtidos com a emissão para despesas e investimentos em ativos e projetos que estejam alinhados com o seu Green Financing Framework.
Este documento estabelece os critérios para a elegibilidade dos investimentos sustentáveis da empresa.
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Estes títulos são garantidos incondicional e irrevogavelmente pela Raízen e pela Raízen Energia.
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Esta operação envolveu prazos de dez e trinta anos e foi parte da estratégia da companhia para ampliar seu portfólio de investimentos sustentáveis.
A emissão atual reafirma o compromisso da Raízen com práticas de financiamento sustentável e oferece um reforço à sua estratégia de crescimento e responsabilidade ambiental.
Ipê Investimentos
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