A Raízen (RAIZ4) informou que suas subsidiarias concluíram uma operação financeira com objetivo de acelerar a expansão dos negócios, prioritariamente no segmento Renováveis.
Emissão de US$ 1,5 bilhão em títulos representativos de dívida
A Raízen Fuels Finance S.A precificou Green Notes garantidos pela companhia, e pela Raízen Energia S.A., no montante de US$ 1.500.000.000,00 em 2 parcelas, conforme segue:
- – • US$ 1,0 bilhão com vencimento em 10 anos (2034) e cupom de 6,45%;
- – • US$ 500 milhões com vencimento em 30 anos (2054) e cupom de 6,95%.
Os Green Notes serão distribuídos em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e, para cidadãos não norte-americanos domiciliados fora dos Estados Unidos, em conformidade com a Regulation S do Securities Act.
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Os recursos líquidos captados por meio da emissão dos Green Notes serão destinados a investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da companhia, como plantas industriais de Etanol de Segunda Geração (E2G) e aumento da eficiência operacional nos Parques de Bioenergia, além do alongamento do prazo médio do endividamento pelo refinanciamento de obrigações financeiras, como a recompra e resgate subsequente dos títulos de dívida com vencimento em 2027, o que vai elevar o prazo médio para sete anos, aproximadamente.
O rating desta operação seguiu a mesma avaliação da Raízen (BBB por Fitch e S&P Global), com grau de investimento.
A conclusão desta operação reforça a vocação em investir no desenvolvimento de produtos renováveis no Brasil, bem como fortalecer a estrutura de capital da companhia.
