A Randon (RAPT4) comunicou nesta segunda-feira (7) um Acordo de Investimento com a Dramd Participações e Administração Ltda., os fundos KMP Growth Capital Fund II e Fundo KMP I, além de outros intervenientes, incluindo sua Administradora de Consórcios e Corretora de Seguros.
A operação prevê a criação de uma nova holding, que terá a totalidade da participação acionária da Randon nas Sociedades Operacionais. Esta nova estrutura permitirá que a KMP ingresse como sócia indireta das operações controladas pela companhia.
Entre as etapas da transação, destaca-se a venda pela Dramd para a KMP da totalidade das ações da Administradora de Consórcios por R$ 4.969.999,00.
Além da subscrição, pela KMP, de novas ações preferenciais da holding, garantindo uma participação de 16,5% no capital social total da empresa.
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A integralização será realizada com a conferência das ações adquiridas da Administradora de Consórcios e aporte em moeda corrente nacional. A operação totaliza cerca de R$ 233,1 milhões.
Além disso, o acordo prevê a possibilidade de a KMP realizar uma nova subscrição adicional de ações preferenciais, o que poderá elevar ainda mais sua participação, dependendo do exercício da chamada “Opção de Subscrição Adicional”, no valor de até R$ 63.137.848,00.
Por fim, a empresa reiterou que a operação marca um importante passo na estratégia de estrutura societária da Randon.
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