Nesta segunda-feira (26), a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)(SBSP3) anunciou a aprovação, em reunião do conselho de administração, da 32ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com um montante total de R$ 2,5 bilhões.
A decisão segue as diretrizes estabelecidas pela Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de Nº 44, a ser formalizada por meio de distribuição pública, com rito de registro automático.
As novas debêntures, que têm prazo de vencimento de dois anos, serão emitidas em série única e estarão sujeitas a uma remuneração correspondente a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de um spread de 0,30% ao ano.
A emissão se destina exclusivamente a investidores profissionais.
Recursos destinados a projetos sustentáveis
O valor total captado vai ser utilizado para reforço de caixa da Sabesp, a ser alocado em projetos descritos no Framework de Finanças Sustentáveis, elaborado em dezembro de 2023.
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Como são classificadas as debêntures
As debêntures são classificadas como títulos ESG de uso de recursos sustentáveis e azuis, alinhadas com o compromisso da Sabesp com práticas ambientais e de governança.
O Framework foi validado por um parecer independente da Attest ESG da Exame Ltda., disponível no site da companhia.
Quem conduz a estruturação da oferta
O processo de estruturação e distribuição vai ser conduzido por um consórcio de instituições financeiras, sem possibilidade de distribuição parcial das debêntures.
Para mais informações, os interessados podem consultar o site oficial da Sabesp em http://ri.sabesp.com.br.
Ipê Investimentos
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