O Governo do Estado de São Paulo deu início na noite de sexta-feira (21) à oferta pública das ações da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp)(SBSP3), e, com isso, marcou o início da fase final da privatização da empresa. O estado, que atualmente possui 50,30% das ações, anunciou que vai reter apenas 18,30% após a operação.
Divisão estratégica
Segundo informações do Palácio dos Bandeirantes, a venda das ações vai ser realizada em dois lotes distintos.
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O primeiro, correspondente a 15,00% das ações, vai ser destinado a um investidor de referência.
O segundo lote, que compreende aproximadamente 17,00% das ações, vai estar disponível para todo o mercado, como pessoas físicas (PFs), jurídicas (PJs) e funcionários.
Cronograma de ofertas
A partir desta segunda-feira (24), e até sexta-feira (28), os investidores credenciados na Bolsa de Valores (B3) poderão submeter suas propostas para o primeiro lote de ações.
Os dois investidores de referência selecionados serão anunciados ao término do processo, na sexta-feira, 28 de junho.
Competição
Os investidores de referência competirão entre si para determinar quem adquire os 15,00% das ações da Sabesp.
O processo inclui a possibilidade de right to match, onde o investidor com a melhor oferta de mercado pode ser desafiado pelo outro participante, e garante assim a maximização do retorno financeiro para o Estado.
Oferta ao público
A venda do segundo lote de ações (17,00%) se inicia na próxima segunda-feira, 1º de julho , com término previsto para o dia 15 de julho.
Indivíduos interessados, assim como entidades corporativas, poderão submeter suas ofertas através de suas corretoras.
Conclusão
A liquidação e encerramento da operação de privatização das ações do Estado estão programadas para 22 de julho.
A condução da oferta pública foi colocada em responsabilidade dos bancos Bank of America (BofA)(BOAC34), BTG Pactual, (BPAC11) Citigroup, Itaú BBA e UBS.
Projeção internacional
A partir de segunda-feira (24), o Governo do Estado de São Paulo inicia esforços para atrair compradores internacionais nos Estados Unidos da América e na Europa.
Uma missão internacional liderada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) busca apresentar o modelo de oferta a executivos de grupos e fundos globais de investimentos.
