Em um movimento significativo para o setor automotivo, a SIMPAR (SIMP3), a Vamos Concessionárias (VAMO3) e a Automob anunciaram a aprovação de uma grande reestruturação empresarial nesta quarta-feira (23).
A operação, que unirá as atividades da Vamos Concessionárias e da Automob, resultará na criação de uma nova empresa, que será listada no Novo Mercado da B3 com o nome de AUTOMOB.
A operação
A operação envolve várias etapas detalhadas, incluindo a aquisição, pela Vamos Concessionárias, de 51,29% das ações da AUTOMOB atualmente detidas pela SIMPAR, pelo valor de R$ 1 bilhão.
Além disso, a VAMOS Locação deixará de atuar no setor de concessionárias e se concentrará exclusivamente no segmento de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, o que simplificará suas operações e tornará sua tese de investimento mais clara para os acionistas.
Após a conclusão da operação, os acionistas da VAMOS Locação e da AUTOMOB se tornarão proprietários de participações na nova empresa, que será a maior e mais diversificada rede de concessionárias do Brasil, com atuação nas vendas de veículos leves, caminhões, e equipamentos de linhas amarela e verde.
Dessa forma, a nova companhia, chamada AUTOMOB, será liderada por Antônio Barreto, atual CEO da AUTOMOB, enquanto Gustavo Couto permanecerá como CEO da VAMOS Locação.
Participação acionária
Após a fusão, a SIMPAR manterá 60,11% de participação na nova companhia (NewCo), enquanto os acionistas minoritários da VAMOS Locação, que antes detinham 35,49%, terão sua participação ampliada para 25,40%, uma melhoria de 18,75% em relação à proposta inicial.
Assim, os demais acionistas da AUTOMOB manterão 14,49%, preservando sua participação como originalmente proposto.
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A reorganização
A reestruturação visa otimizar as operações das empresas envolvidas, promovendo uma separação clara entre o segmento de locação e o de venda de veículos, o que permitirá que ambas as divisões explorem novas avenidas de crescimento de forma mais eficiente.
Além disso, a nova AUTOMOB terá um portfólio altamente diversificado, consolidando marcas e serviços em diferentes segmentos automotivos, desde veículos leves até caminhões e máquinas.
Os benefícios esperados para a nova empresa incluem sinergias operacionais, maior capilaridade de mercado e escala, bem como o fortalecimento das alianças estratégicas com montadoras.
Contudo, a gestão continuará sendo independente para cada segmento, com equipes dedicadas a cada perfil de concessionária, garantindo um atendimento diferenciado para cada tipo de cliente.
Próximos passos
A princípio, a operação será submetida à aprovação dos acionistas em assembleias gerais extraordinárias agendadas para o dia 22 de novembro de 2024.
Uma vez aprovada, a Vamos Concessionárias emitirá ações e distribuirá os dividendos “in natura”, transferindo as ações da nova AUTOMOB aos acionistas da Vamos Locação.
Além disso, a Vamos Concessionárias também emitirá debêntures no valor de R$ 1 bilhão para financiar a aquisição das ações da AUTOMOB.
Após a conclusão da transação, tanto a Vamos Locação quanto a nova AUTOMOB serão listadas no Novo Mercado, com as ações da AUTOMOB passando a ser negociadas na B3 após o registro formal na CVM.
Ipê Investimentos
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