Na sexta-feira (12), a SLC Agrícola (SLCE3) informou a conclusão da captação de R$ 1,090,586,000.00 através de uma emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) em até três séries.
A operação visava como principal objetivo alongar o perfil da dívida da companhia.
A oferta pública de distribuição dos CRAs foi realizada pela Virgo Companhia de Securitização.
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As cédulas de produto rural financeira (CPR-Financeira) foram utilizadas como lastro da operação.
Os CRAs da primeira série, no montante de R$ 1,090 bilhão, têm vencimento em 16 de julho de 2029.
O rendimento para os investidores é de CDI + 0,50% ao ano, isento de imposto de renda, com pagamento de juros anual e amortização do principal em parcela única (bullet) no vencimento.
Já os CRAs da segunda e terceira séries, ambos com vencimento em 15 de julho de 2031, têm rendimentos de CDI + 0,60% ao ano e IPCA + 6,7469% ao ano, respectivamente, também isentos de imposto de renda.
O pagamento de juros vai ser realizado anualmente e a amortização do principal ocorre ao final do 6º e 7º anos.
Ipê Investimentos
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