A SulAmérica (SULA11) registrou um lucro líquido de R$ 138,9 milhões no segundo trimestre de 2022, com alta anual de 373,3%.
De acordo com a Genial Investimentos, a expansão da base de beneficiários no período foi uma boa notícia, com o crescimento dos planos de assistência médica coletivos a 145 mil ano a ano (+6,2%) e de assistência odontológica com mais 144 mil vidas adicionadas no mesmo período.
O resultado financeiro continua como um vetor positivo, com a reversão do EBITDA negativo com o braço de investimentos da companhia. Mesmo assim, a rentabilidade da carteira cai para 86,4% do CDI no trimestre (-13,7 p.p T/T).
Analistas ressaltaram o “empurrãozinho” do Imposto de Renda (R$ 107 milhões), que possibilitou o crescimento do lucro líquido nos comparativos trimestrais e anuais (+370,9% A/A e +484,1% T/T).
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Mesmo com o resultado mais pressionado que o esperado, eles relembram que, com a possibilidade da fusão com Rede D’Or (RDOR3), existe uma correlação grande entre os papéis dada a relação de troca já anunciada de 0,7683 ações de RDOR3 por uma unit de SULA11.
Nessa frente, foi anunciada a aprovação da operação pela SUSEP, o que já era esperado pelo mercado. Levado em consideração o preço de fechamento de 10/08/2022, analistas creem que SULA11 desponta como uma opção barata para entrar em RDOR3, com desconto de 3,9%.
Analistas da Genial Investimentos recomendam manter as ações, com preço-alvo de R$ 28,50 por ação.
Ipê Investimentos
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