A Taesa (TAEE11), uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, anunciou oficialmente a conclusão da sua 17ª emissão de debêntures simples.
Esta emissão, que representa uma importante captação de recursos para a companhia, visa o financiamento de projetos futuros e o pagamento de despesas e dívidas relacionadas a investimentos já realizados, como detalhado no “Instrumento Particular de Escritura” da operação.
A emissão das debêntures ocorreu em série única, não conversíveis em ações e da espécie quirografária.
O valor total arrecadado pela operação foi de R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais).
A distribuição foi realizada de forma pública e registrada sob o rito de registro automático, como apontam as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 160 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em vigor desde 2022.
A coordenação do processo ficou a cargo do Banco Santander (Brasil) S.A., como coordenador líder, juntamente com o Banco Votorantim S.A. e o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários S.A., ambos envolvidos como coordenadores da operação.
Notícias Relacionadas
Empresas
NOTÍCIAS DE EMPRESAS - Petrobras, Plano & Plano, Vale e mais
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada
Em resposta à CVM
Gol (GOLL4) esclarece sobre suposto interesse de rivais globais
Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Gol (GOLL4) reafirma informações previamente divulgadas em fato relevante de 6 de novembro de 2024
Os recursos obtidos por meio da emissão das debêntures serão exclusivamente destinados a investimentos, pagamentos futuros ou reembolsos de gastos relacionados aos projetos da companhia.
Tais projetos estão descritos de forma detalhada no contrato de Escritura de Emissão, e os valores investidos poderão ser reembolsados, desde que os gastos tenham ocorrido nos últimos 24 meses.
A seguir, os principais termos que definem a 17ª Emissão de Debêntures da Taesa (TAEE11):
- EMISSÃO: 17ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para distribuição pública sob o rito de registro automático.
- DATA DE EMISSÃO: 15 de janeiro de 2025.
- VALOR TOTAL: R$ 650.000.000,00.
- PRAZO DE VENCIMENTO: As debêntures possuem vencimento de 15 anos, com data de vencimento final em 15 de janeiro de 2040.
- REMUNERAÇÃO: As debêntures terão uma taxa de juros prefixada de 7,1690% ao ano, calculada com base em 252 dias úteis.
- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: O valor nominal das debêntures vai ser atualizado pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado mensalmente pelo IBGE, desde a data de integralização até o pagamento final. A atualização vai ser calculada de forma proporcional aos dias úteis.
- AMORTIZAÇÃO: O valor nominal atualizado das debêntures vai ser amortizado em 3 parcelas anuais sucessivas – a primeira prevista para 15 de janeiro de 2038 e a última no vencimento final, em 2040.
O cronograma de amortização estabelece que as parcelas anuais de amortização do valor nominal unitário das debêntures começarão em 2038, com um pagamento anual até o vencimento final.
Além disso, a escritura de emissão também prevê a possibilidade de pagamentos extraordinários devido a eventos como vencimento antecipado, resgate antecipado facultativo ou oferta de resgate.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
