A Tupy (TUPY3) afirmou que, desde a última quarta-feira (12), encontra-se a mercado a oferta pública de distribuição, em regime de garantia firme de colocação, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, da quinta emissão, de 1.500.000 títulos, observado que a quantidade de debêntures da terceira série vai ser de, no mínimo, 350.000, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
Na data de emissão, qual seja, segunda-feira (17), a operação perfaz o montante total de R$ 1.500.000.000,00.
Coordenadores organizarão o procedimento de coleta de intenções de investimento no âmbito da oferta, com recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, por meio do qual os coordenadores:
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- – i) definirão sobre a quantidade final de debêntures a serem alocadas em cada uma das referidas Séries, observado o Sistema de Vasos Comunicantes e o Volume Mínimo da Terceira Série; e a emissão ou não da Primeira Série e da Segunda Série (Procedimento de Bookbuilding).
