Na última segunda-feira (20), a Unigel e algumas de suas subsidiárias atingiram um acordo com credores necessários para aprovação dos dois planos de recuperação extrajudicial apresentados em 20 de fevereiro, como aditados junto a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.
Os planos foram assinados pela maioria dos titulares dos créditos detidos contra cada uma das entidades da companhia a serem reestruturados, e comprovam concordância da parte com os termos apresentados.
De acordo com a companhia, a medida representa um importante passo no processo de reestruturação e reforça o compromisso com a melhoria da estrutura de capital da companhia, com aumento da liquidez e redução de sua alavancagem.
Aproximadamente R$ 4,14 bilhões serão reestruturados em novos instrumentos de dívida e novos títulos participativos conversíveis, os quais serão entregues aos titulares dos créditos abrangidos em troca do cancelamento de seus créditos existentes.
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Os valores finais dos Títulos Reestruturados emitidos no âmbito dos planos dependerão da participação dos credores abrangidos na emissão das Notas de Novos Recursos.
Os planos preveem ainda que a Unigel vai emitir US$ 120 milhões em novas notas com vencimento em dezembro de 2027.
Todos os titulares de Créditos Abrangidos terão direito a participar na emissão das Notas de Novos Recursos e os credores que efetivamente participarem receberão, em adição às notas e de forma agregada, participação acionária de 50% na companhia.
A consumação dos planos de recuperação extrajudicial está sujeita ao cumprimento das condições de eficácia neles previstas, entre elas, a confirmação dos mesmos pelo Juízo e o reconhecimento junto ao Tribunal de Insolvências de Nova York.
Ipê Investimentos
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