A Usiminas (USIM5) anunciou nesta terça-feira (10), uma oferta pública de aquisição (Tender Offer) no mercado externo para comprar até US$ 285 milhões em títulos de dívida com vencimento em 2026 e taxa de 5,875%.
A oferta será conduzida pela Usiminas International S.à r.l., com sede no Luxemburgo, e está sujeita a condições como a precificação da décima emissão de debêntures destinada a investidores profissionais.
Contudo, a aquisição será realizada exclusivamente para investidores internacionais.
Debêntures
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Segundo a empresa, as debêntures se destinam a investidores profissionais, com possibilidade de aumento de até 25% conforme demanda.
Os recursos obtidos se aplicarão para refinanciamento de compromissos financeiros da empresa.
Ipê Investimentos
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