A Vale Overseas Limited, subsidiária integral da Vale (VALE3), anunciou o encerramento de suas ofertas de aquisição de bonds, totalizando US$ 450 milhões.
O processo, iniciado em 24 de fevereiro, permitiu que detentores dos títulos das séries 2034, 2036 e 2039 ofertassem seus bonds para recompra dentro do prazo estipulado.
Até a data de aquisição antecipada, em 12 de março, a Vale Overseas já havia adquirido aproximadamente US$ 324 milhões em bonds.
Com o encerramento da oferta em 24 de março, a companhia aceitou todas as ofertas válidas dentro do período.
Entre os títulos recomprados, destacam-se os bonds de 8,25% com vencimento em 2034, que tiveram US$ 103,4 milhões aceitos na fase inicial e mais US$ 29 milhões na etapa final.
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Os bonds de 6,875% com vencimento em 2039 registraram adesão de US$ 170,5 milhões na fase antecipada e US$ 659 mil na final.
Já os bonds de 6,875% com vencimento em 2036 totalizaram US$ 49,9 milhões na etapa inicial e US$ 4,7 milhões na final.
Os investidores que participaram da oferta antecipada receberam o Valor de Pagamento Total (Total Consideration), calculado com base no rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA em 7 de março.
Aqueles que ofertaram após essa data, mas até o encerramento, terão direito ao Valor de Pagamento de Bonds (Tender Consideration), sem o prêmio por oferta antecipada. O pagamento está previsto para 26 de março, data da liquidação final.
A operação foi conduzida com o suporte de instituições financeiras de peso, incluindo BMO Capital Markets, BofA Securities, Credit Agricole Securities, HSBC Securities e J.P. Morgan Securities. O processo de oferta foi coordenado pelo agente D.F. King & Co., Inc.
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