Na segunda-feira (12), a Vamos informou ter a intenção de realizar uma oferta restrita de 48,4 milhões de ações ordinárias, com a possibilidade de lote adicional de 24,205 milhões de ações.
Com base na cotação de R$14,46, preço de fechamento de sexta-feira (9), a companhia pode captar até R$ 1,05 bilhão. O capital levantado seria utilizado para financiar o crescimento orgânico da companhia, por meio do capex em expansão da frota de veículos pesados, máquinas e equipamentos.
Para o Inter Research, o follow-on poderia contribuir relevantemente para reduzir a alavancagem.
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“Após a oferta, a companhia possuirá maior espaço no balanço para explorar o ainda subpenetrado mercado de locação de veículos pesados. Ainda, acreditamos que a companhia continuará apresentando elevada rentabilidade nos novos contratos firmados com o capital adicional, de forma que o aumento de capital deve agregar valor ao acionista”, disseram os analistas Breno de Paula e Diego Bellico.
“Considerando o nosso atual preço alvo de R$17,50 para as ações da companhia, o efeito diluitivo do follow-on e uso do capital adicional para investimento com semelhante nível de rentabilidade (ROE) e crescimento (g) realizamos um exercício para o novo preço alvo da companhia após a oferta de ações”, concluíram.
Eles mantêm recomendação de compra para os papéis.
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