Nesta quarta-feira (21), a Vibra Energia (VBBR3) informou que firmou um acordo para antecipar o direito de aquisição de fatia remanescente de 50% da Comerc, em conjunto com Perfin Infra e outros acionistas da adquirida, no valor de R$ 3,52 bilhões.
Os 50% restantes de Comerc foram adquiridos pela ex-BR Distribuidora em um acordo no ano de 2022, com um acordo prévio que conferia-lhe o direito de comprar a fatia remanescente em quatro anos.
A antecipação, de acordo com a compradora, seria mais vantajosa do que aguardar a janela entre 2026 e 2028, e citou fatores como a necessidade de aproveitar os benefícios imediatos.
Em comunicado à parte, a Comerc afirmou que o fechamento do acordo, sujeito a aprovações habituais para esse tipo de operação, foi previsto para o primeiro trimestre de 2025.
A Vibra prevê que a Comerc vai registrar um EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) proporcional ao percentual de participação da Comerc nos negócios e projetos nos quais possui participação, excluídos efeitos como despesas não recorrentes, de R$ 1 bilhão em 2024 e de R$ 1,3 bilhão em 2025.
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A ex-BR Distribuidora afirmou que estima sinergias de R$ 1,4 bilhão nos próximos anos, incluídas a redução de custos financeiros e a otimização da estrutura fiscal e de custos operacionais, que serão implementadas em até dois anos.
Cristopher Vlavianos, fundador e chairman de Comerc, permanece ao longo dos próximos anos como participante ativo da estratégia da companhia, enquanto a vice-presidente da Vibra Energia e conselheira da Comerc, Clarissa Sadock, assume como CEO, após um período de transição do atual presidente, André Dorf.
A Comerc foi avaliada em R$ 7,05 bilhões na data-base de 1 de julho, com 2,10 gigawatts (GW) em operação.
As informações são de agência Reuters.
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