Zamp (ZAMP3) vai realizar 10ª emissão de debêntures, no valor de até R$ 625 milhões

O conselho de administração da Zamp (ZAMP3), controlada da marca Burger King no Brasil, aprovou a realização de sua 10ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, em até três séries, da espécie quirografária, para colocação privada, com as seguintes características principais:

• – valor da emissão e quantidade: Serão emitidos, inicialmente, 500.000 (quinhentos mil) CRAs, pelo total do valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), e pode tal quantidade de CRA ser aumentada em caso de exercício total ou parcial da opção da Securitizadora, após consulta e concordância prévia dos coordenadores da oferta e da companhia, em até 25%, o que totalizaria a quantidade de até 625.000 CRAs e o valor de até R$ 625.000.000,00;
• – data de emissão: 15 de fevereiro de 2024;
• – destinação dos recursos: reembolso de despesas incorridas nos 24 meses anteriores à data de encerramento da oferta e pagamento de obrigações contratuais futuras oriundas da aquisição de carne in natura de determinados fornecedores;
• – número de séries: até três séries;
• – prazo de vencimento: 14 de fevereiro de 2029;
• – remuneração das debêntures: 1ª Série: limitado a 115,00% da Taxa DI; 2ª Série: limitado ao maior entre Taxa DI, equivalente ao contrato futuro com vencimento em janeiro de 2028 + 1,40% a.a. ou 13,00% a.a.; 3ª Série: limitado ao maior entre NTN-B 2028 + 1,50% a.a. ou 7,30% a.a..