A aquisição que a Frasle (FRAS3) fez da Kuo Refacciones, distribuidora de autopeças no México, por R$ 2,1 bilhões, tem animado os investidores nesta terça-feira (25).
Isso porque, por volta das 10:35, as ações da companhia operavam em dispara em 6,46% a R$ 19,12.
O montante desembolsado pela Kuo representa 43% do valor de mercado da Fras-le. A empresa adquirida controla marcas líderes como Moresa, TF Victor e Fritec.
Para o BTG Pactual, a transação deve colocar a alavancagem da Frasle no patamar de 1,3 vezes EBITDA (lucro antes juros) x divida líquida.
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No geral, a empresa espera sinergias de R$ 300 milhões com essa operação, reduzindo o múltiplo da aquisição para ~3,5x EBITDA.
“A compra fortalece a presença internacional da Frasle e amplia seu portfólio de marcas, com expectativa de crescimento no mercado mexicano e região USMCA (México, Estados Unidos e Canadá)”, disse o BTG.
Diante disso, o banco reiterou sua recomendação de compra para as ações FRAS3, destacando o potencial de expansão e integração bem-sucedida da nova aquisição.
Ipê Investimentos
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