O Itaú (ITUB4) reportou um lucro líquido gerencial de R$ 10,90 bilhões no quarto trimestre de 2024, um crescimento de 15,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O resultado correspondeu às expectativas do mercado financeiro, que previa um lucro similar, apontaram estimativas da Bloomberg.
O lucro líquido gerencial anual representou um aumento de 18,2% na comparação com o ano de 2023 (R$ 35,040 bilhões).
E ainda, o Itaú (ITUB4) anunciou um novo programa de recompra de ações, que pode movimentar até R$ 3.000.000.000,00.
O banco pretende adquirir até 200.000.000 de ações.
A recompra de ações simboliza uma estratégia comum para remunerar os acionistas, pois reduz o número de papéis em circulação e torna os dividendos mais atrativos.
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Para a Genial Investimentos, “o Itaú reportou mais um resultado consistente e sólido”. O ROE recuou ligeiramente para 22,10%, impactado pelo crescimento do patrimônio, que apresentou um efeito positivo do hedge de capital. O destaque do quarto trimestre foi a qualidade dos ativos, com queda na inadimplência, custo de crédito controlado e aumento da cobertura.
Na opinião dos analistas liderados por Eduardo Nishio, “o Itaú inicia 2025 bem-posicionado, e consolidou-se como o banco mais preparado, rentável e capitalizado do setor”, e, por isso, mantém atratividade como a principal escolha (top pick) do setor.
As ações ITUB4 seguem negociadas a múltiplos atrativos de 8,10x P/L 24E e 7,20x P/L 25E, com um P/VP de 1,8x para 2024.
Além disso, o banco oferece um robusto dividend yield (DY) total de 10,90% (4,8% no quarto trimestre de 2024 e 6,10% estimado para 2025).
A plataforma mantém recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 40,00 e um potencial de valorização de 17,2%.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
