O BTG Pactual acredita que a fusão entre Vamos (VAMO3) e Automob, sugerida pela Simpar (SIMH3), é uma estratégia sólida para focar em negócios com perfis de risco diferenciados, além de atender a demandas de investidores e otimizar a alocação de capital entre suas subsidiárias.
A companhia quer desmembrar as Concessionárias Vamos da divisão de Locação Vamos e fundi-las com a Automob, sua subsidiária no setor de concessionárias de veículos.
Inicialmente, a fusão criará uma nova empresa, que será listada na B3 sob o Novo Mercado, focada exclusivamente no negócio de concessionárias.
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Essa operação, prevista para ser concluída até janeiro de 2025, atende a uma demanda de investidores para separar o negócio de vendas de caminhões, mais cíclico, da locação de caminhões e máquinas, que oferece maior estabilidade.
A princípio, essa nova empresa será formada pela compra de 35,5% da Automob pelas Concessionárias Vamos por R$ 1 bilhão, financiada por crédito já garantido.
Avaliada em R$ 2,8 bilhões, a NewCo será a maior concessionária do Brasil, com 64% de participação da Simpar. Segundo o BTG Pactual, a transação beneficiará a Simpar, reduzindo sua alavancagem financeira, e trará sinergias operacionais, além de aumentar as oportunidades de expansão para o novo negócio.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
