A MicroStrategy, maior detentora corporativa de Bitcoin (BTC), anunciou planos para arrecadar US$ 500 milhões através de uma oferta de notas seniores conversíveis. A empresa ainda prevê uma opção adicional de US$ 75 milhões, conforme indicado em um comunicado desta quinta-feira (13).
As notas, com vencimento em 2032, serão emitidas em uma oferta privada destinada a investidores institucionais qualificados, sujeita às condições de mercado e outros fatores. Estas notas não possuem garantia, rendem juros semestrais e podem ser convertidas em dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy, ou uma combinação de ambos.
A MicroStrategy declarou que os recursos captados com esta oferta serão utilizados para adquirir mais BTCs e para fins corporativos gerais. A emissão de notas conversíveis oferece flexibilidade financeira à empresa, permitindo a gestão eficaz de sua dívida enquanto se beneficia potencialmente da valorização do capital.
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Desde 2020, a MicroStrategy tem investido em Bitcoin, utilizando financiamento por meio de dívida para ampliar suas participações na criptomoeda. Anteriormente, em março, a empresa propôs uma oferta de notas conversíveis de US$ 600 milhões após um aumento no preço de suas ações. Com os fundos arrecadados, adquiriu 9.245 BTC adicionais por US$ 623 milhões em dinheiro.
Atualmente, a MicroStrategy possui um total de 214.400 BTC, adquiridos a um custo total de US$ 7,54 bilhões, o que equivale a aproximadamente US$ 35.180 por bitcoin. Com base nos preços atuais do Bitcoin, essas participações estão avaliadas em cerca de US$ 14,5 bilhões.
