Por Ana Beatriz Bartolo, da Investing.com – A XP iniciou a cobertura das ações da Totvs (SA:TOTS3), com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 48 para o final de 2022. De acordo com o relatório, a empresa tem um risco-retorno atrativo comparado com as concorrentes e ela está capitalizada para fazer aquisições estratégicas, após concluir o follow-up em setembro de aproximadamente R$ 1,4 bilhão.
A expansão do negócio principal com vendas cruzadas e upselling da Totvs é destacado pela XP, que também avalia como positiva a entrada da empresa em novos mercados, como o de business performance e tecnologia voltada para serviços financeiros.
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Atualmente, a Totvs é negociada a 6,0x EV/Receita e 24,8x EV/EBITDA em 2022. Para a XP, a avaliação atual parece precificar apenas o segmento de ERP tradicional, principalmente em linha com os players tradicionais de software, mas com desconto em relação a outros players de SaaS, financeiros e de comércio digital, deixando as novas verticais como opcionalidades. A corretora também projeta um crescimento anual médio para os próximos três anos de 20% na receita, 23% no EBITDA e 10% no lucro líquido.
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