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A Marfrig publicou os balanços do primeiro trimestre recentemente e, enquanto a XP Investimentos reitera a posição de compra de ações do frigorífico, o BTG Pactual confere recomendação neutra. O lucro líquido da companhia chegou a R$ 13,5 bilhões, e a receita na América do Sul cresceu 26% na comparação anual.

A XP considera que a Marfrig teve “fortes resultados” e, por isso, a corretora sobe o alvo de R$ 13/ação para R$ 18/ação. Para analistas, três motivos explicam a disparada: “forte demanda nos EUA; preços mais altos e fortes exportações, especialmente para a China; ganhos de eficiência operacional e reduções de custo na América do Sul e depreciação cambial.”

O Ebitda ajustado de 9,1% ficou acima das projeções da XP. A receita líquida consolidada, de R$ 13,5 bilhões, ficou 3% atrás do que esperavam analistas. Na América do Norte, esse valor cresceu 37% em relação ao mesmo período no ano passado.

O banco BTG Pactual confere recomendação neutra às ações da Marfrig, com preço-alvo de R$ 11/ação. Para especialistas, os resultados reiteram um momento positivo para o setor, que deve continuar no próximo trimestre, com base nos “altos índices de corte de carne bovina nos EUA” e desvalorização da moeda brasileira.

Ao mesmo tempo, os balanços demonstrariam a necessidade da Marfrig em reduzir os encargos financeiros, e dificultam enxergar “uma visão mais construtiva de longo prazo sobre o patrimônio”. O banco justifica sua posição neutra porque recomenda preferência por ações “menos alavancadas.”

 


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