Na quarta-feira (20), a Mills informou a celebração de um acordo de compra e venda, através de sua subsidiária integral, Solaris, para adquirir a integralidade das quotas representativas do capital social da Triengel.
O valor total da transação foi de R$ 133,7 milhões, o que resulta em um múltiplo Enterprise Value / EBITDA de 4,8x considerado o EBITDA nos últimos doze meses encerrados em março 2022 (LTM 1T22) e dívida líquida de R$ 43,7 milhões em 31 de março de 2022.
Além disso, a Mills assume a dívida de 27 novas máquinas no valor de R$ 25 milhões, adicionadas à frota a partir de abril de 2022, que resulta em uma frota de 245 máquinas.
Após o fechamento da transação, serão pagos aos antigos controladores R$ 62,0 milhões à vista, R$ 10 milhões ao longo dos próximos 5 anos, além de R$ 18 milhões em ações ordinárias da Mills, que terão um lock-up escalonado por três anos.
Fundada em 2020, por meio da união da Triex e da Hengel, a companhia se especializou em locação de equipamentos de LA, além de oferecer assistência técnica com o suporte de profissionais altamente qualificados.
Notícias Relacionadas
Incentivo de polos turísticos
Regulamentação de jogos de azar pode impulsionar turismo no Brasil, diz ministro
Legalização dos jogos de azar no Brasil promete descentralizar resorts e fomentar o turismo em regiões menos visitadas, segundo o ministro Celso Sabino
Dívida estudantil pode perdurar por décadas: EUA e Brasil são exemplos
Saiba as diferenças entre como os Estados Unidos e o Brasil lidam com a questão dos acúmulos das dívidas estudantis
Com uma frota composta por 245 máquinas de marcas premium com idade média de 2 anos, a Triengel tem forte atuação no agronegócio e serviços portuários, com grandes clientes em sua carteira e contratos de longo prazo.
A Mills acredita que a Triengel vai agregar uma enorme expertise, uma vez que serão mantidos os principais executivos que possuem mais de 20 anos de experiência no setor.
Adicionalmente, a empresa possui sistemas de manutenção customizados para essa linha de produto, o que vai permitir escalar rapidamente o negócio.
Esse movimento acelera a entrada da Mills no mercado de equipamentos de LA, como um player médio neste setor e abrindo caminho para crescer com relevância de forma orgânica e inorgânica, além do knowhow diferenciado nos setores que atua, finaliza a companhia.
A Triengel apresentou uma receita bruta de R$ 56,4 milhões e EBITDA de R$ 28,0 milhões no LTM 1T22, realizados com uma frota de 218 máquinas.
