A Alpargatas (ALPA4) confirmou ontem (10) à noite a realização de um follow-on (oferta subsequente de ações). Por meio da operação, serão distribuídas 37,5 milhões de ações ordinárias e 57,5 milhões de ações preferenciais, com esforços de colocação no Brasil e no exterior.
A informação havia sido antecipada na manhã de quinta-feira (10) pelo Brazil Journal.
Com base no valor de fechamento de mercado ontem por ação (R$ 26,60), a oferta pode movimentar até R$ 2,5 bilhões.
Com os recursos, a companhia pretende amortizar os efeitos financeiros com a aquisição da Rothy’s, que foi comprada pela empresa por R$ 2,7 bilhões.
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O preço por ação na oferta vai ser definido em procedimento de bookbuilding.
Os bancos que assessoram a operação são Itaú BBA, JP Morgan, Bank of America, Santander e Citi.
