Na quinta-feira (10), a Fitch atribuiu o rating nacional de longo prazo 'AA+(bra)' à proposta de 18ª emissão de debêntures da Americanas (AMER3), no montante de R$ 1,0 bilhão, com garantia flutuante, e vencimento final em 2027.
Os recursos da proposta de emissão serão utilizados para fazer frente às dívidas da emissora com vencimentos previstos para 2022 e 2023.
De acordo com a escritura da emissão, desde que a emissora esteja adimplente com todas as suas obrigações pecuniárias previstas, a garantia flutuante deve ser liberada e convolada na espécie quirografária, após 12 meses contados da data de emissão.
Para a agência, o rating se apoia na ampla escala de negócios da Americanas e em sua forte posição competitiva no setor de varejo não alimentar brasileiro, com longo histórico de adequado fluxo de caixa operacional durante vários ciclos econômicos.
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A classificação também reflete os elevados índices de alavancagem ajustada total e líquida da empresa esperados para 2022 e 2023, e sua estratégia de adiar a redução do elevado endividamento total, contrabalançado pela saudável liquidez e devido ao cronograma de amortização da dívida adequado, afirma a Fitch.
Analistas da agência de classificação de risco pontuam a Americanas com o IDR (Issuer Default Rating – Rating de Inadimplência do Emissor) de longo prazo em moedas estrangeira e local 'BB' e o rating nacional de longo prazo 'AA+(bra)'.
A agência também classifica em 'BB' as notas seniores globais sem garantias reais emitidas pelas subsidiárias integrais da empresa, JSM Global S.a r.l. e B2W Digital Lux S.a.r.l. e com 'AA+(bra) as debêntures sem garantias reais da Americanas.
A perspectiva dos ratings corporativos foi negativa.
