Oferta subsequente de ações

Arezzo (ARZZ3) precifica ações a R$ 82,35 e capta R$ 834 milhões em follow-on

Investidores estrangeiros ficaram com cerca de 40% do volume de novos papéis

04/02/2022 08:26

A Arezzo (ARZZ3) captou R$ 833,7 milhões em sua oferta subsequente de ações (follow-on), mediante a emissão de 10.125.000 de novas ações ordinárias de emissão própria, a R$ 82,35 cada.

Investidores estrangeiros ficaram com cerca de 40% do volume, apurou o Estadão. O lote adicional foi vendido por causa da alta demanda entre investidores.

Foi a primeira captação em Bolsa da companhia desde seu IPO (oferta inicial de ações), há onze anos.

O papel saiu com desconto de 0,7% sobre tela e um prêmio de 0,5% sobre a cotação no lançamento da oferta, na semana passada.

Outras operações do mesmo modelo, de maior volume financeiro, têm sentido pressão. Nesta semana, Braskem (BRKM5) adiou seu follow-on e a BRF (BRFS3) emplacou com desconto de quase 20%, patamar semelhante ao que a Equatorial (EQTL3) encontra nas conversas com investidores, disseram fontes ao Pipeline, do Valor Econômico.

Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da operação, o novo capital social da Arezzo passou a ser de R$ 1.645.467.316,61, dividido em 109.796.219 ações ordinárias.

Coordenaram a oferta os bancos Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, XP Investimentos, Santander e UBS-BB.

Com informações de Estadão e Pipeline.

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