Nesta terça-feira (14), o Assaí (ASAI3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi protocolado, nesta data, junto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 174.000.000 ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade da Wilkes Participações S.A., sociedade controlada pelo grupo francês Casino.
De acordo com o site InfoMoney, com base no número de ações da oferta e o valor de fechamento de segunda-feira (13), de R$ 16,69, a operação pode movimentar aproximadamente R$ 2,904 bilhões.
A quantidade engloba ainda a forma de American Depositary Shares (“ADS”), representados por American Depositary Receipts (“ADR”), a ser realizada, simultaneamente, no Brasil, exceto sob a forma de ADRs, sob o rito automático, nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 160”).
A companhia ressalta esforços de colocação das ações da oferta brasileira no exterior, destinada exclusivamente para investidores profissionais; e no exterior, ainda a forma de ADRs, (cada um, “ADSs da Oferta Internacional” e, em conjunto com as Ações da Oferta Brasileira, “Ações da Oferta Global”).
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Nesse caso, cada ADR representa cinco ações, nos termos do U.S. Securities Act of 1933 (“Oferta Internacional” e, em conjunto com a Oferta Brasileira, “Oferta Global”).
O montante inicial da oferta global pode ser aumentado em até 80.000.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondente a 46,0% do total das Ações da Oferta Global inicialmente ofertado, a depender das condições de mercado, verificadas em procedimento de coleta de intenções (“Ações Adicionais”).
Por se tratar de uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, não vai ser concedida prioridade aos atuais acionistas da companhia para subscrição das ações.
Caso a Oferta Global seja concluída e considerada a colocação da totalidade das Ações da Oferta Global (incluídas as Ações Adicionais), espera-se que o Casino passe a deter ações de emissão da companhia representativas de 11,7% do seu capital social, e que as ações em circulação (excluídas as ações detidas por sociedades do Casino e pelos administradores da companhia) passem a representar 88,2% do capital social.
