Por Gabriel Codas, da Investing.com – Durante a tarde desta segunda-feira na bolsa paulista, as ações da Azul (SA:AZUL4) operavam com importante valorização, acima dos ganhos do Ibovespa hoje. Na noite de ontem, a companhia disse que recebeu da BNDES Participações e de um sindicato de bancos uma proposta de apoio financeiro para ajudar a Azul a superar os impactos da pandemia de coronavírus que pode diluir suas ações em até 15% com base nos valores de fechamento de sexta-feira (11).
Por volta das 15h55, os ativos da Azul tinham valorização de 5,42% a R$ 28,02. O Ibovespa avançava 0,93% a 99.282 pontos.
A proposta encaminhada prevê uma oferta pública de um instrumento financeiro híbrido com objetivo de captar no mínimo R$ 2 bilhões e consiste numa combinação de debêntures simples e bônus de subscrição, cujos valores serão determinados através do processo de bookbuilding da oferta.
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Prevê também que a BNDESPar seja o investidor âncora da Azul, podendo subscrever até 60% da oferta enquanto os bancos prestarão garantia firme de até 10% da mesma. O valor remanescente deverá ser captado junto a outros investidores através da oferta pública, relatou a Azul no comunicado.
A companhia aérea afirmou que sua posição de caixa é melhor do que o inicialmente estimado e analisará a proposta juntamente com outras alternativas de financiamento.
