Oferta subsequente de ações

BRF (BRFS3) precifica follow-on a R$ 20 por ação e transação movimenta R$ 5,4 bilhões

Montante foi alcançado com a subscrição de 270 milhões de novas ações ordinárias

02/02/2022 08:20

A BRF (BRFS3) confirmou nesta quarta-feira (2) que precificou sua oferta subsequente de ações (follow-on) a R$ 20 por ação.

O preço representa um desconto de 7,5% em relação ao valor de fechamento de terça-feira (1), R$ 21,63, e movimenta R$ 5,4 bilhões com a transação, com a subscrição de 270 milhões de novas ações ordinárias.

R$ 500 milhões do montante serão destinados à conta de capital da companhia e R$ 4,9 bilhões destinados à conta de reserva de capital da companhia.

No âmbito da oferta internacional, o preço por ação em forma de ADR foi de US$ 3,79, equivalente ao Preço por Ação convertido para dólares dos Estados Unidos da América.

Essa conversão foi calculada com base na taxa de câmbio de venda dessa moeda (ptax) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Em razão da oferta, o capital social da companhia passou a ser R$ 13.053.417.953,36, dividido em 1.082.473.246 ações.

As ações da oferta subsequente passarão a ser negociadas na B3 já na próxima quinta-feira (3). A liquidação física e financeira da oferta, incluídas as
ações subscritas sob a forma de ADSs, ocorre em 4 de fevereiro.

Coordenam a oferta global Citigroup, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Safra, Santander Brasil, Bank of America, Credit Suisse e UBS BB.

Com informações de Reuters e Valor.

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