O Santander elevou o preço-alvo das ações da BRF (BRFS3) para R$ 21,00 (de R$ 16,00 antes). No acumulado de 2024, a companhia já subiu 32%, enquanto o Ibovespa cai 9% no mesmo período.
"O impulso nos lucros tem sido forte recentemente e esperamos que a tendência continue ao longo do ano", diz o relatório do banco.
Para 2024, o Santander prevê um EBITDA (lucro operacional) de R$ 8,6 bilhões e um EV/EBITDA de 5x.
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"Embora esse nível possa parecer descontado em relação à média histórica de 6x dos últimos 3 anos, acreditamos que o potencial de valorização é limitado e, portanto, não esperamos uma revisão nas estimativas de consenso, dados (i) os riscos de alta nos preços do milho e (ii) a visibilidade limitada das operações internacionais da BRF", explicam os analistas.
