C&A tenta atrair interessados no IPO, diz Estadão

Investing.com – Em busca de emplacar a abertura de capital no mercado brasileiro de ações, a C&A iniciou nesta semana as conversas com investidores interessados no negócio, nas chamadas “investor education”, procedimento que acontece após o prospecto da oferta de ações se tornar pública. As informações são da Coluna do Broad, do jornal O Estado de S.Paulo, desta terça-feira.

A publicação informa que o valor que a companhia pretende levantar com o IPO ainda vai depender do resultado dessas reuniões. No entanto, a avaliação é que a C&A tenha um desconto em relação à Lojas Renner (SA:LREN3), que já é listada na bolsa e está servindo de referência para operação brasileira da varejista europeia,

De uma maneira geral, diz o jornal, a expectativa é que a C&A atraia a atenção dos investidores, uma vez que é uma marca bastante conhecida do público com 282 lojas físicas. No prospecto preliminar, disponibilizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a fatia ao varejo está sendo estimada para ficar entre 10% e 20%. O IPO conta com a coordenação do Morgan Stanley (NYSE:MS), Bradesco BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11), Citi Santander (SA:SANB11) e XP Investimentos.

A C&A está no Brasil desde 1976, quando abriu sua primeira loja no shopping paulistano Ibirapuera. Atualmente se apresenta como a segunda maior em termos de receita líquida dentre as varejistas de moda no país listadas na B3.